Elle est née d’un constat lors des nombreux échanges avec nos clients chefs d’entreprise : ils déplorent l’absence de relation entre leurs différents conseils. Ce qui génère des pertes de temps, des erreurs stratégiques, des organisations ne répondant pas ou peu aux attentes patrimoniales. De plus, une fois l’organisation mise en place, aucun suivi n’est effectué, ils sont souvent dans l’attente de l’étape suivante.
Histoire de la société
Notre métier
Peut-on construire une maison sans conducteur de travaux ? Un groupe de musiciens peut-il jouer sans chef d’orchestre ? Peut-on construire un avion sans chef de projet ?
Tous les projets complexes nécessitant des compétences multiples ont besoin d’un organisateur, d’un assembleur, d’un maitre d’œuvre ?
Nos missions sont d’accompagner, d’organiser, le patrimoine de nos clients. Notre métier est d’être le maitre d’œuvre de votre organisation patrimoniale (au niveau juridique et fiscal) et de vos investissements (immobiliers et financiers). Et vous restez le maitre d’ouvrage.
Nous n’avons pas vocation à nous substituer à vos conseils habituels (banquiers, notaires, avocats, experts-comptables…) mais à assurer un rôle de coordination, de synthèse afin de vous faire gagner du temps dans les différentes étapes de réflexions et de prise de décisions. Nous sommes là aussi, dans le cadre de la défense de vos intérêts, pour obtenir le meilleur de chacun d’eux et ne conserver que les plus pertinents.
Chacun est un expert dans son cœur de métier et apporte des réponses aux questions qui lui sont posées, mais rarement les anticipe. Notre mission sera de s’assurer de la cohérence globale et de coordonner tous ces experts tout en anticipant les conséquences des actions des uns sur les autres. En tant qu’ «homme de confiance », nous sommes souvent les mieux informés compte tenu de la fréquence de nos contacts et nous bénéficions d’une vision plus globale de votre patrimoine. Ainsi, nous sommes force de proposition permanente et agitateur d’idées à vos côtés.
Nous proposons dans un premier temps un audit qui nous permettra de bien cerner votre organisation actuelle et vos objectifs patrimoniaux. Notre expérience nous prouve que dans 100% des cas, nous trouvons des pistes d’amélioration.