Etablir un diagnostic de vos placements financiers
Proposer des stratégies répondant à vos objectifs patrimoniaux et votre profil de risque
Effectuer un suivi rigoureux et régulier
Etre force de proposition en collaboration avec vos gestionnaires
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Ma société de gestion de fortune s’occupe bien de mes placements financiers, mais je ne comprends pas pourquoi elle multiplie les transactions en fin d’année…
Cliente A&O
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J’ai été séduit par le placement financier proposé par mon banquier historique lors de la cession de mon entreprise, mais je n’ai aucun reporting, aucun conseil depuis 2 ans...
Client A&O
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J’ai bien fait de placer mon argent chez plusieurs fournisseurs afin de diversifier, mais je ne suis pas sûr de leur complémentarité…
